Aşırı fiyat rekabeti ve hasarlardaki artış 2009'un ilk 9 ayında sigorta sektöründe 24 şirketin zarar etmesine yol açtı. Sektörde toplam bilanço kârı 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 geriledi.

 

Küresel krizin olumsuz etkileri yanında şiddeti iyice artan fiyat rekabeti ve hasarlardaki artış sigorta sektöründe kârlılığı vurdu. Sektörde bu yılın ilk 9 ayında vergi sonrası bilanço kârı, yüzde 18,6 azalırken 24 şirket bilanço zararına uğradı. Özkaynak kârlılığı ise yaklaşık 3 puan geriledi.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB), Eylül 2009 sonu şirket bilanço ve kâr-zarar rakamlarını yayımladı. Sektörde hayat, hayat dışı ve reasürans şirketleri olarak faaliyet gösteren toplam 57 şirketin 2008'in ilk 9 ayı itibariyle 614.8 milyon TL vergi sonrası bilanço kârı (net dönem kârı) bu yılın aynı döneminde 500.2 milyon TL'ye düştü. Sigorta sektöründe geçen yıl yüzde 8,98 olan özkaynak kârlılığı ise bu yıl ise yüzde 6,05'e geriledi. 8-12 Eylül 2009 tarihlerinde İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yaşanan selin yarattığı hasarın yangın branşındaki teknik sonuçlara, asıl yılın son çeyreğinde yansıyacağı ve sektörde kârlılığın daha da düşeceği vurgulanıyor.

 

Hayat dışı etkili oldu

Axa Sigorta tarafından 2009 yılı ilk 9 ayına ilişkin sektördeki kârlılık rakamları ile ilgili yapılan bir araştırma ise kârlılıktaki düşüşün esas olarak teknik kârlılıktaki düşme yanında mali kârlılıktaki düşmeden kaynaklandığını ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre sigorta sektörünün 2008 Eylül sonunda yüzde 4,71 olan teknik kârlılık oranı bu yıl eylül sonunda yüzde 2,86'ya, mali kârlılığı ise geçen yılki yüzde 4,15 düzeyinden bu yıl yüzde 3,98'e geriledi. Sektörde karlılıktaki düşme hayat dışı (elementer) branşlardan kaynaklandı. Hayat dışında net kâr bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,3 gerilerken hayat/emeklilik branşında ise net kâr yüzde 61,8 artış gösterdi.

 

Kasko başı çekiyor

Sektörün teknik kârlılığı incelendiğinde ise teknik kârı düşüren branşlar, kasko, trafik, sağlık, kredi olarak sıralanıyor. Söz konusu branşlar içinde en büyük zarara uğrayan branş ise kasko olarak dikkat çekiyor. 2008 yılının ilk 9 aylık döneminde 130 milyon TL teknik kâr eden kasko branşı, bu yılın aynı döneminde ise 210.7 milyon TL zarar etti. Kaskonun ardından en fazla teknik zarara uğrayan branş 205.2 milyon TL ile trafik branşı oldu. Trafik branşı, geçen yılın aynı döneminde de 366.5 milyon TL zarar etmişti. Geçen yılın 9 aylık döneminde 19.2 milyon TL teknik kâr eden sağlık branşı da bu yıl 87.3 milyon TL zararla, zarar eden branşlar kervanına katıldı.

Hayat dışı (elementer) şirketler arasında vergi sonrası bilanço kârı açısından 64.6 milyon TL kâr eden Axa Sigorta ilk sırada yer alıyor. Axa'nın ardından 47.9 milyon TL kâr eden Mapfre Genel Sigorta 2. sırada yer alırken bu şirketi 47.5 milyon TL kârlılıkla Aksigorta izliyor. Teknik kârlılıkta da 63.9 milyon TL kârlılıkla Axa başı çekerken bu şirketin ardından 49.5 milyon TL kâr eden Anadolu Sigorta geliyor.

Bilanço kârı bakımından 2009'un ilk 9 aylık döneminde hayat/emeklilik şirketleri arasında ise 62.2 milyon TL kâr eden Anadolu Hayat Emeklilik lider durumda. Anadolu Hayat'ın ardından 61.5 milyon TL kâr eden Garanti Emeklilik ve 26.4 milyon TL kâr eden Groupama Emeklilik 2. ve 3. sıraları paylaşıyor.

Bilanço zararına (dönem net zararı) uğrayan 24 şirket ise ACE Europe, Acıbadem Sağlık ve Hayat, Aegon Emeklilik ve Hayat, Ankara, Atradius, CİV Hayat, Coface, Demir Sigorta, Demir Hayat, Dubai Group Sigorta, Ergoİsviçre, Ergoİsviçre Emeklilik ve Hayat, Fortis Emeklilik ve Hayat, Generali, Güneş, Güven, HDI, Liberty, Mapfre Genel Yaşam, New Life Yaşam, Ray, Rumeli Hayat, SBN, Türk Nippon olarak sıralanıyor.

 

 

Axa Sigorta CEO'su Cemal Ererdi:

Kârlılıktaki bozulma artacak

Eylül ayında yaşanan selin yangın branşında teknik sonuçlar üzerindeki etkisi asıl ekimden sonra olacak. Selin etkisiyle kârlılıktaki tablo, yangın branşında biraz daha bozulacak. Yangın dışında, hasar/prim ilişkisindeki bozulma nedeniyle kasko branşında ve sağlıkta da kârlılık azacak. Sağlıkta kâr eden şirket hemen hemen yok. Oluşan hasarlar nedeniyle sigorta şirketlerinin ellerindeki fonlar azaldı. Ayrıca, prim tahsilat oranlarında bozulma söz konusu. Bunlar da sigorta şirketlerinin mali gelirlerini olumsuz etkiliyor. Ancak, faiz oranlarındaki düşüşün kârlılığı olumlu etkilemesi, mali kârlılığın daha fazla düşüşünü engelledi.

 

 

Teknik kârı 4 branş aşağı çekti (Bin TL)
Branş	2009/9	2008/9
Hukuksal koruma	17.439	16.417
Ferdi kaza	181.186	156.481
Kasko	-210.754	130.006
Kredi	-5.388	-5.348
Nakliyat	86.362	76.982
Mühendislik	20.143	43.094
Sağlık	-87.836	19.255
Tarım	2.041	-1.218
Trafik	-205.231	-366.530
Yangın	174.202	167.357
Zorunlu DS.	-3.164	-65

 

 

Hayatta net kâr % 61,8 arttı(bin TL)
Branş	2009/9	2008/9	Değ. (%)
Hayat dışı	238.630	453.104	-47,3
Hayat/emeklilik	261.647	161.710	61,8
Toplam	500.278	614.815	-18,6

 

 

Teknik kârda Axa Sigorta lider
Şirket	Teknik kâr	Net dönem kârı
Axa	63.950	64.663
Anadolu	49.568	47.089
Aksigorta	41.508	47.520
Mapfre	31.545	47.999
Groupama	30.002	21.071
Allianz	29.781	20.130
Zurich	20.183	15.272
Eureko	19.408	28.708
Fiba	14.863	14.968
AIG	8.755	6.366

 

(bin TL)

 

* 2009 yılı ilk 9 ay.

 

Kaynak: TSRŞB, 2009 yılı ilk 9 ay.